Wanneer de baas van een yakuza-clan in Osaka in de jaren 1920 wordt vermoord, zweert Oryu, zijn minnares, wraak. Haar zoektocht naar de moordenaar brengt haar de stad uit. De zoon van de oude baas blijkt een slechte leider, alleen geïnteresseerd in Omitsu, zijn eersteklas vriendin. Yajima, de onderbevelhebber, maakt gebruik van de situatie om macht voor zichzelf te vergaren...